康寧 ($GLW) 財報：光纖與 AI 資料中心需求翻倍，因 Q3 營收指引微低於預期及 AI 恐慌無差別暴跌 —康寧與 $META、$NVDA、$AMZN 深度合作，資料中心高密度算力使光傳輸與光纖成為不可逆趨勢 $GLW ↑看多 長期 Q2 核心營收 47 億美元年增 17%，光學部門企業資料中心業務年增 65%、AI 產品翻倍，與 $META、$NVDA 深度合作。Q3 營收指引微低於預期遭短線恐慌重挫，跌破年線後估值已落入合理區間，具長線買進價值 光通訊 ↑看多 長期 大型科技巨頭 AI 資料中心對光纖、纜線與連接器需求呈十倍級爆發。資料中心內部高密度算力使光傳輸成為不可逆趨勢，長線百億美元市場商機明確
Bloom Energy ($BE) 財報：固態氧化物燃料電池單季營收破 10 億美元且上調全年指引 $BE ↑看多 中期 Q2 營收年增 166% 達 10.35 億美元，毛利率升至 34%，全年指引上調至 39-42 億美元；固態氧化物燃料電池可現場發電、大幅縮短資料中心取電時間。現場發電優勢解決資料中心供電時程瓶頸，營收與毛利率雙激增支撐長線成長 AI基建 ↑看多 中期 傳統電網升級牛步使超大雲端業者轉向燃料電池現場發電以快速部署資料中心。電力供給時程成為 AI 資料中心核心瓶頸，燃料電池現場發電成為剛性需求
希捷科技 ($STX) 財報：HAMR 技術引領 HDD 供不應求，獲利年增 121% 且產能排至 2028 $STX ↑看多 中期 Q2 營收年增 49% 達 41 億美元，獲利大增 121%，毛利率將進一步升至 57%；HAMR 熱輔助磁記錄技術獲大客戶認證並幫客戶省電降成本，產能已配至 2028 年。HAMR 技術大幅提高單碟容量並降低資料中心成本，定價權展現使獲利爆發性擴張 $WDC 中期 受 AI 資料中心儲存需求推升，惟短線跟隨存貨與市場情緒修正。跟隨存儲板塊受市場恐慌情緒無差別拋售，長線仍受惠資料保存剛性需求 記憶體 ↑看多 中期 AI 訓練與 Agent 產生的海量資料帶動大容量 HDD 長期儲存剛性需求。資料中心儲存需求供不應求，硬碟大廠具強大定價權與毛利率擴張空間