川普要求伊朗賠償致油價重返 80 美元，美股回檔與台積電接獲微軟 AI 大單 —川普主張伊朗賠償美伊戰爭損失致國際油價衝破 80 美元，美股四大指數受壓回檔；低軌衛星與雲端軟體表現亮眼 $2330.TW 中期 7月營收創歷史新高展現 半導體 晶圓代工韌性，且市場傳出微軟下一代 AI 晶片 Maya 300 將向其下單 30 萬顆並於明年交付。微軟大單挹注強化先進製程訂單能見度，股價抗跌具中長線基本面支撐 地緣政治 ↓看空 短期 中東局勢再起波瀾，川普要求伊朗賠償戰爭損失刺激原油走高，短線增添金融市場震盪風險。美伊政局推升 原油 價格，短期大盤走勢持續受地緣政治情緒干擾
台股盤前強勢個股：世芯-KY、永擎與華擎營收爆發 $3661.TW 中期 7月營收達 74 億元、月增 108% 且年增 11.81 倍，主因北美 CSP 大客戶 3 奈米 AI 晶片開始大量出貨。最艱難的挑戰已過，今明兩年營獲利展望充滿信心。3奈米晶片放量推升營收爆發，營運最壞情況已過且營收動能強勁 $7711.TW 中期 7月營收創歷史新高（月增 101%、年增 286%），受惠 AI算力 伺服器 及傳統伺服器需求雙強，後續更將迎來 $NVDA B200 與 B300 新平台出貨。伺服器新舊需求全面爆發，配合 Blackwell 新平台拉貨動能增強 $3515.TW 短期 7月營收月增 78%、年增 131%，邁入第三季傳統旺季，加上顯卡關鍵零組件 記憶體 與 GPU 漲價帶動終端售價調整。旺季效應疊加產品調漲價格，下半年顯示卡與主機板出貨增溫 伺服器 ↑看多 中期 AI 伺服器與一般伺服器需求同步回溫，帶動相關組裝與板卡廠 7 月營收顯著衝高。伺服器產業迎來新一波拉貨潮，供應鏈基本面動能充沛