美股震盪與總經消息：霍爾木茲海峽封鎖與升息疑慮 —美股四大指數漲跌互見，道瓊與那指小跌，費半小漲。美股個股如 $NVDA、$AVGO、$AMD 窄幅震盪，儲存裝置廠商 $WDC 與 $STX 財報後重挫，雲端軟體股 $APP 與 $DDOG 因成長放緩大幅下修。 原油 ↑看多 短期 伊朗擬開放霍爾木茲海峽但禁止美以通行，刺激布蘭特原油價格重返 80 美元大關。中東地緣政治局勢緊張推升油價走高，增添全球市場變數 降息/升息 短期 聯準會華許暗示 9 月不排除升息，利率政策變數增多。市場聚焦利率政策動向與油價反彈干擾，短線資金偏向謹慎觀察
台股籌碼偏空：外資夜盤空單再創歷史新高 台股大盤 短期 加權指數收跌 214 點至 24396 點，成交量縮，外資現貨僅小買 20 億元。若計入夜盤期貨空單後總空單部位突破 9 萬口歷史新高，短線需防範籌碼面下修風險
$2059.TW 伺服器滑軌財報爆發，營收大幅成長 $2059.TW 中期 伺服器滑軌大廠 Q2 單季 EPS 達 74.38 元，7 月營收月增 44%、年增 355%，基本面極為強勁。AI 伺服器滑軌需求爆發帶動獲利與營收大幅成長，基本面強勁可持續留意 伺服器 ↑看多 中期 滑軌龍頭 $2059.TW 財報與 7 月營收展現極強爆發力，驗證族群基本面底氣。伺服器升級趨勢明確，帶動零組件供應鏈獲利升溫
$2360.TW 7月營收創歷史新高，三大趨勢推升下半年 $2360.TW 中期 7 月營收月增 32%、年增 175% 創歷史新高，法說會指引下半年將優於上半年。受惠 AI、SLT 系統級測試及 光通訊 CPO 需求強勁，營運成長動能明確 光通訊 ↑看多 中期 量測儀器大廠 $2360.TW 受惠 CPO 光通訊與 AI 測試強勁需求，營收創歷史新高。光通訊 CPO 升級浪潮推進，量測設備營運可望逐季向上
$6531.TW 客製化記憶體與矽電容展望樂觀 $6531.TW 長期 Q2 EPS 為 4.18 元，客製化 記憶體 市場需求持續強勁，本月矽電容穩定放量，秘密武器 VHM 預計 2028 年貢獻營收。三大產品線穩定推進且客製化需求旺盛，長線展望偏向樂觀 記憶體 ↑看多 長期 $6531.TW 法說會對客製化記憶體與矽電容展望積極，顯示特殊應用領域強勁。客製化記憶體與矽電容需求成長明確，中長線動能無虞