Q2 13F 機構共識：資金從 GPU 擴散至整條 AI 資本支出鏈與稀缺瓶頸 —檢視 13F 的關鍵在於將多機構持倉疊加，觀察重複出現的產業重疊與新增資金流向—機構部位為截至 6 月底快照，未包含 7 月市場去槓桿與波動，重點在於投資邏輯而非個股買賣 AI基建 ↑看多 中期 Q2 13F 顯示華爾街機構共識聚焦於整條 AI 資本支出鏈，資金正從 GPU 延伸至晶圓製造、記憶體、儲存、半導體設備、網通、伺服器資料中心與重電/電網。機構資金集中押寶 AI 持續成長下的下一個稀缺瓶頸，AI 資本支出鏈具備明確的長期趨勢