統一投顧 陳立委 20260428 台股盤中 被動元件、IC設計表現亮眼

指數開低走高回到4萬點，盤面表現整體不錯。KOL認為AI龍頭$NVDA維持強勢是台股AI概念股的重要支柱，只要NVIDIA不跌，台灣AI相關個股就有撐

被動元件龍頭，今日族群整體表現強勢，$2492.TW、$2456.TW同步走強 #比較；市場傳出被動元件整體漲價消息，KOL認為族群基期不高，漲價題材發酵後整體具上漲空間，值得持續關注 #催化劑

華新科（STT疑似為「華星科」），MLCC主力廠商，今日隨被動元件族群整體走強；市場傳出漲價消息，KOL認為族群基期不高，$2327.TW、$2456.TW一同受惠，漲價題材仍在發酵，值得持續留意 #催化劑 #比較

今日族群表現強勢，市場傳出漲價消息是主要催化劑。KOL特別強調整個族群基期不高，認為在漲價消息發酵的背景下，被動元件族群仍有上漲空間，值得持續關注 #催化劑

IC設計龍頭，今日帶領$3443.TW、$3661.TW整個族群強勢表現 #比較；KOL認為聯發科受惠AI ASIC訂單持續擴大，在客製晶片設計的核心地位使其中線具備持續上漲動能，後續CSP財報資本支出是關鍵 #催化劑

ASIC設計服務龍頭，今日隨族群走強。受惠雲端CSP客戶AI加速晶片需求，KOL認為整個IC設計族群包括創意均持續受惠AI ASIC訂單成長

世芯-KY（STT疑似為「星堂」），ASIC設計重要成員，今日隨IC設計族群表現強勢。KOL認為AI驅動的ASIC設計需求持續，族群整體可持續關注

IC設計族群今日表現強勢，KOL點名聯發科、創意、世芯為代表。AI ASIC訂單持續擴大是主要驅動力，後續關鍵是美國CSP財報揭示的AI資本支出方向 #催化劑

ASIC相關IC設計族群（$2454.TW、$3443.TW、$3661.TW）今日持續強勢，KOL認為AI算力需求是驅動力；後續關鍵是4/29美國CSP財報的AI資本支出金額，此數字直接決定台股AI算力訂單的後市能見度 #催化劑

KOL指出美國四大CSP（微軟、亞馬遜、Google、Meta）財報中的AI資本支出數字，直接決定台股AI基建相關訂單能見度。目前尚待財報揭曉，KOL未做方向判斷，但認為這是觀察後市的最重要指標 #催化劑