矽晶圓族群：基期低 + AI需求復甦，盤中表現強 —矽晶圓族群如 $6182.TWO、$3016.TW、$3532.TW 盤中表現不錯；這些公司在半導體材料端基期相對較低，且 AI 趨勢帶動晶圓需求，吸金源（矽晶圓需求）慢慢復甦中 半導體 ↑看多 中期 矽晶圓族群（$6182.TWO 合晶、$3016.TW 嘉晶、$3532.TW 台勝科）因基期低、AI 需求逐漸回溫而受到資金關注；矽晶圓供需過去一年偏弱，但 AI 算力基建擴張帶動晶圓需求緩步回升。矽晶圓處於復甦初期，基期低且 AI 需求是中期催化，值得持續追蹤需求能見度
台積電龍科三期復活：CoPoS 扇出型封裝廠，供應鏈留意 —傳台積電龍科三期計畫復活，竹科管理局已接到台積電申請，預計興建 CoPoS（扇出型面板級封裝）廠房；相關供應鏈包括面板廠 $3481.TW 群創及其他設備廠，這些個股因題材受到市場關注 $2330.TW 長期 龍科三期傳出復活並鎖定 CoPoS 先進封裝，台積電表示不排除任何可能，竹科管理局確認接到申請；CoPoS 是繼 CoWoS 之後的下一代面板級封裝技術，長期擴產方向明確。龍科三期選定 CoPoS 是台積電先進封裝長期布局的重要信號，長線具有結構性意義 AI基建 ↑看多 長期 台積電龍科三期復活，以 CoPoS 扇出型封裝為核心方向，供應鏈如群創（$3481.TW）等面板廠有機會切入；CoPoS 面板級封裝可大幅提升封裝面積並降低成本，是 AI 算力基建擴張的長期受惠主題。CoPoS 建廠傳聞落地，封裝供應鏈長線卡位機會值得追蹤進展
台股盤中震盪：創高後賣壓出現，中東局勢添變數 —加權指數早盤持續創歷史新高，但中東情勢仍未穩定，韓國貨船遭攻擊顯示川普「自由計畫」保護效果不如預期，赫姆茲海峽局勢有零星衝突；創高後賣壓出現，短線震盪難免，持續關注油價變化 台股大盤 短期 台股早盤再創歷史新高後隨即出現賣壓，中東地緣風險（韓國貨船遭攻擊、赫姆茲海峽緊張）成為壓抑漲勢的變數，油價走勢後續需持續觀察。創高後賣壓是乖離率過大的必然反應，短線維持震盪格局，中東和平與否是最大的外部風險 地緣政治 ↓看空 短期 中東局勢持續動盪，韓國貨船遭攻擊、伊朗與美以在赫姆茲海峽有零星衝突，川普的保護行動效果存疑；市場情緒因地緣風險升溫而趨謹慎，連帶影響原油價格波動。中東衝突若持續升溫將對市場風險情緒形成壓制，短線需密切監控油價與地緣發展