台股盤前與總經：美股大漲但美伊政局與 PCE 物價指數增添短線變數 —美股四大指數大幅反彈且費半大漲 6.4%，但美伊談判與霍爾木茲海峽通行費爭端帶來短線壓制，下週美 PCE 物價指數亦可能影響利率決策情勢。—台股加權指數單週大漲 2296 點創 46565 點歷史新高，籌碼面三大法人合計買超 312 億元，整體基本面強勁但仍需留意高檔震盪。 台股大盤 短期 台股加權指數單週猛漲 2296 點並寫下 46565 點新高，三大法人買超 312 億元顯示多頭強勁。惟端午期間美伊局勢反彈與下週 PCE 物價數據可能推升降息疑慮。在基本面扎實但國際政治變數干擾下，大盤短線預估呈高檔震盪盤堅走勢 地緣政治 ↓看空 短期 美伊談判仍存多項變數，加上美國擬接管霍爾木茲海峽並收取通行費，對國際金融市場帶來短線壓力。地緣政治不確定性再度升溫，需密切注意對大盤與 原油 價格的短期衝擊
個股佈局：AI需求帶動記憶體與封測，重點個股營運看增 $2408.TW 短期 受惠 AI 伺服器、雲端推理與 AIPC 大幅拉升 記憶體 需求，第二季營收持續創新高，第三季合約報價持續看漲。公司加速擴產預計明年開始裝機，產能可提升 2 至 3 萬片以上。記憶體供需吃緊帶動營收與報價上揚，南亞科第三季營運續看強勁 $3711.TW 短期 作為 先進封裝 與封測龍頭，即將召開股東常會，AI 晶片封測需求加速擴展。市場聚焦下半年接單動能與全年展望。AI 封測接單強勁且股東會利多可期，日月光投控中短期展望正面 $5284.TW 中期 主要提供 AI 伺服器機殼與機構件，受惠亞馬遜強勁訂單挹注，目前訂單滿手追著產能跑。泰國新廠產能持續開出，全年營收與獲利可望再創歷史新高。伺服器機殼訂單能見度高且新產能擴充順利，今年營運渴望刷新紀錄 $2061.TWO 短期 旗下 800V 直流電高端線材成功切入 $NVDA Vera Rubin AI 伺服器供應鏈，由董事長親自證實。高端電源線材產品利潤優厚，大幅挹注營運獲利。切入輝達下一代 AI 平台關鍵線材，風青營運獲利可望迎來顯著跳升