EP1126｜白天不懂夜的黑，期指爆殺後收紅，美光救全村？Q2財報會出現營收、獲利、匯率都強，資金浪是重要觀察指標！ft.冠軍操盤手 楊雲翔

夜盤劇烈洗盤後快速勾起，反映資金強烈逢低承接意願。正價差與避險套利單沉澱後，大盤洗盤完畢仍將沿月線向上攀升

美光財報與 HBM 前瞻展望極佳，解除市場對記憶體與 AI 擴建放緩之疑慮。美光優異展望為 global AI算力 供應鏈注入強心針，台廠連動受惠

台幣貶值帶來外銷匯兌收益加持，Q2 財報將呈現營收、獲利與匯率皆強之盛況。資金浪潮與 Q2 財報利多加持，台股多方格局極度堅實

HBM 與高階 DRAM 供不應求且價格持續看漲，國際大廠與台廠強勢表態。記憶體擴產與漲價趨勢明確，族群長線多頭續航力強勁

台積電受惠 3nm/5nm 滿載與台幣貶至 32 元，Q2 毛利率預估挑戰 59% 歷史高點。護國神山強勁獲利與法說預估將成為引領大盤跨越萬五之主動能

亞翔作為晶圓廠廠務工程龍頭，在手訂單衝破 2,000 億元天量。全球晶圓廠大擴建帶動廠務訂單爆發，拉回蹲點具備極高獲利能見度

光洋科為半導體靶材獨家供應商，受惠 SSD 與記憶體缺貨拉貨。半導體靶材需求明確，惟目前資金尚未完全聚焦，暫持中性觀察

全球半導體廠資本支出維護 260 億美元以上高水準，廠務與特化材料需求吃緊。半導體擴建潮帶動廠務工程與材料化學品長線爆發訂單

晶圓廠擴建與 AI基建 機櫃建置持續推進，供應鏈拉貨強勁。基本面實質擴產訂單支撐，AI 相關硬體與廠務供應鏈強勢延伸

聯茂自結單月 EPS 達 1.21 元驚艷市場，對比台光電 .TW 股價位階具巨大補漲空間。銅箔基板漲價升級擴散，低基期聯茂自結績效優異展現爆發攻擊力

台光電突破 6,000 元創歷史新高，引領銅箔基板整體族群進行看高做低之比價行情。高階 CCL 龍頭指標站穩天花板，為族群中低位階個股提供寬廣上修空間

景碩受惠 ABF 載板下半年漲價幅度擴大與需求緊缺，股價整理後放量再創新高。載板漲價與供需吃緊態勢明確，極具勢頭與強勢股攻擊效能

銅箔基板與 ABF 載板漲價升級效應全面擴散，低基期個股自結獲利大幅爆發。看高做低策略在 PCB/CCL 與載板族群完美發酵，多頭續航力極佳