統一投顧陳立委 20260805 台股盤前美記憶體、光通訊股全面噴發。個股可留意南亞科、汎銓、環球晶

美股四大指數創新高與台指期夜盤飆漲：記憶體與光通訊領漲美股

—美歐與中東局勢緩和帶動國際油價回落，加上美國 6 月職缺略低於預期減緩升息疑慮，美股四大指數全面強勢大漲。美股記憶體與光通訊族群表現極佳，帶動台指期夜盤狂飆逾千點突破 44000 點關卡，為今日台股盤前提供強勁支撐

美股大盤 ↑看多短期

美股四大指數全面大漲且標普與道瓊雙雙改寫歷史收盤新高，地緣政治風險降溫與油價走低皆有利於經濟。市場升息疑慮減退且科技股領頭強攻，大盤短線多頭格局強勁

記憶體 ↑看多中期

美股記憶體族群大漲，SK海力士與美光等指標股強勢噴發。配合台廠 $2408.TW 營收大增與管理層看好 AI 需求帶動價格，AI 算力建置帶動記憶體供需吃緊，下半年價格看漲趨勢明確

$2408.TW 中期

7 月營收月增 49%、年增 719% 續創歷史新高，表現相當亮眼。總經理表示 AI 需求強勁且下半年記憶體價格預計將繼續調漲。營收爆發式成長驗證記憶體供需吃緊，價格調漲動能將支撐下半年營運高峰

$6830.TW 中期

7 月營收月增 17%、年增 26% 創下歷史新高，主要受惠於 AI 晶片帶動先進製程材料分析需求穩健成長。上海營運中心預計 8 月中旬啟用。材料分析需求隨先進製程推進穩步放大，新產能加入將添營運成長動能

$6488.TWO 中期

法說會表示 AI 需求強勁帶動 6 吋、8 吋及 12 吋矽晶圓產能全數滿載，公司已開始與客戶簽訂長約以確保供貨。各尺寸產能全數滿載並獲客戶長約鎖定，中長期營運能見度顯著提升

先進製程 ↑看多中期

受惠於 AI 晶片需求強勁，$6830.TW 材料分析訂單穩健成長，晶圓代工與先進製程推進動能不減。先進製程技術演進推升材料分析與量測需求，供應鏈業績能見度高